أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي («الشركة» أو «الهيئة» أو «المجموعة»)، المزود الحصري لخدمات الكهرباء والمياه في إمارة دبي، مالك حصة الأغلبية في مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم من حيث القدرة المتصلة، نيتها المضي قدماً في طرحٍ عام أولي («الطرح العام الأولي» أو «الطرح») لجزء من أسهمها العادية (الأسهم) وإدراجها في سوق دبي المالي.

وذلك ضمن التوجهات الاستراتيجية الجديدة لتطوير أسواق المال بدبي وكجزء من استراتيجية لجنة تطوير أسواق المال والبورصات في دبي.

وأشاد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، بهذه الخطوة التاريخية قائلاً: «نشهد اليوم إنجازاً تاريخياً مهماً في مسيرة هيئة كهرباء ومياه دبي، ومحطة بارزة على طريق تحقيق رؤيتنا التطويرية الشاملة لأسواق المال في دبي.

تعد الهيئة من الأعمدة الأساسية لاقتصاد دبي، فهي تضطلع بدور حيوي في دعم المسيرة التنموية المستقبلية للإمارة وجهودها لتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050. ولا شك أن هذه الخطوة تتيح للمساهمين الجدد في هيئة كهرباء ومياه دبي فرصة للمشاركة في رسم ملامح مستقبل دبي، فضلاً عن امتلاك حصة في مؤسسة رائدة لها سجل حافل في الابتكار التكنولوجي وتميز الأداء التشغيلي».

وأكد سموه أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ضمن خطط لجنة تطوير أسواق المال والبورصات في دبي، الهادفة إلى مضاعفة قيمة الأسواق المالية في الإمارة إلى 3 تريليونات درهم خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن الطرح الأول من نوعه يشكل بداية لمرحلة جديدة سوف تسهم في تعزيز الأداء القوي للأسواق المالية بدبي.

ودوّن سموه عبر حسابه على «تويتر»، أمس: «إعلان هيئة كهرباء ومياه دبي اليوم عن تفاصيل الإدراج في سوق دبي المالي محطة مهمة للهيئة.. ومحطة مهمة في مسيرة تطوير أسواق المال في دبي.. ومحطة مهمة لحكومة دبي في تطوير حوكمة وفاعلية أداء مؤسساتها الحيوية».

اقتصاد عالمي

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «بفضل القيادة الرشيدة، عززت دبي نموها لتصبح اقتصاداً عالمياً مزدهراً ومتنوعاً في غضون عقود قليلة، ويشكل الطرح لحظة تاريخية، حيث تعد الهيئة أول جهة حكومية في دبي تطرح أسهمها للاكتتاب العام، بما يعكس الثقة الكبيرة من قبل قيادتنا الرشيدة وحكومة دبي.

وبصفتها المزود الحصري لخدمات الكهرباء والمياه في الإمارة، تفخر هيئة كهرباء ومياه دبي باضطلاعها بدور رئيس في النجاح الذي حققته دبي، فقد أسهم التطور المتسارع بالإمارة إلى زيادة الطلب على خدمات الكهرباء والمياه، وقد واكبت الهيئة هذا التطور جنباً إلى جنب مع النمو الاقتصادي وزيادة عدد السكان وتعزيز تنافسية البنية التحتية ومكانة دبي كمدينة عالمية. لذا، تعد هيئة كهرباء ومياه دبي جزءاً لا يتجزأ من اقتصاد الإمارة ونموها المستدام، إضافة إلى دورها الرئيس في عملية التحول نحو الطاقة النظيفة والمتجددة».

وأضاف: «تتمتع هيئة كهرباء ومياه دبي بنظام حوكمة رشيد على مستوى عالمي يشمل جميع عملياتها، ولدينا الإمكانيات اللازمة لتلبية الطلب المتزايد على خدمات الكهرباء والمياه وفق أعلى المعايير العالمية في الكفاءة والجودة والتوافرية، حيث من المتوقع أن ينمو عدد السكان من حوالي 3.5 ملايين نسمة الآن إلى 5.8 ملايين شخص بحلول 2040.

وترتكز استراتيجية الهيئة على دعم تحوّل دبي نحو الحياد المناخي بحلول 2050، ويتمحور اهتمامنا حول تعزيز مستقبل مستدام لمتعاملينا والمجتمعات التي نخدمها. وتدعم الهيئة استراتيجية دبي للحياد الكربوني 2050 وتنسجم أهدافها مع استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، التي تهدف إلى توفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة بالإمارة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول 2050.

كما تسعى الهيئة لدعم النمو الاستراتيجي لدولة الإمارات من خلال تزويد الملايين من سكان دبي وزوّارها بخدمات عالمية المستوى وحلول طاقة مبتكرة، بما يثري الحياة ويضمن سعادة ورفاهية جميع المعنيين».

تفاصيل الطرح

وتفصيلاً، يشتمل الطرح على إتاحة 3.25 مليارات سهم للاكتتاب العام تمثل 6.5% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال هيئة كهرباء ومياه دبي، وتعد جميع الأسهم حصصاً حاليةً مملوكةً لحكومة دبي (المساهم البائع)، ولن تتلقى الشركة أي عائدات من الطرح. وتحتفظ حكومة دبي بحقها في زيادة حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب بعد حصولها على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

وسوف يكون الاكتتاب في الأسهم المطروحة متاحاً لشرائح المكتتبين من الأفراد، والمستثمرين الآخرين، والموظفين الحاليين لمجموعة شركات هيئة كهرباء ومياه دبي، وللمستثمرين المؤهلين والمستثمرين الآخرين في عدد من الدول بما فيها دولة الإمارات، وباستثناء الولايات المتحدة. وسوف يتم حجز عددٍ من أسهم الطرح، تمثل 5% من مجموع الأسهم المطروحة؛ ليتم الاكتتاب بها من قبل جهاز الإمارات للاستثمار.

ومن المتوقع أن تبدأ فترة اكتتاب الأفراد في أسهم الطرح يوم 24 مارس الجاري، وتنتهي في 2 أبريل المقبل، فيما من المتوقع أن تبدأ فترة اكتتاب المستثمرين المؤهلين يوم 24 الجاري وتنتهي يوم 5 أبريل 2022.

ومن المتوقع في الوقت الراهن إتمام عملية الطرح وإدراج الأسهم في أبريل المقبل، بناءً على أحوال السوق والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في الإمارات، بما فيها الموافقة على الإدراج والتداول في سوق دبي المالي، في حين سوف تخضع الأسهم التي يملكها (المساهم البائع) بعد انتهاء عملية الطرح إلى فترة حظر تمتد ابتداءً من تاريخ إدراج الأسهم، وانتهاءً بمرور 6 شهور على الإدراج.

وعليه، سوف تنشر تفاصيل الطرح فيما يخص المكتتبين الأفراد (الشريحتين الأولى والثالثة) في نشرة اكتتاب باللغة العربية وإعلان الاكتتاب العام (الإعلان العام) في الإمارات، أما فيما يخص المستثمرين المؤهلين (الشريحة الثانية) فسوف تنشر التفاصيل في مذكرة طرح دولية باللغة الإنجليزية.

وأعلنت أمس، نشرة الاكتتاب وإعلان الاكتتاب العام في الإمارات، بيد أنه من المتوقع نشر مذكرة الطرح الدولية في الوقت المناسب.

وفي إطار الطرح العام الأولي، عينت هيئة كهرباء ومياه دبي، شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة، بصفتها المستشار المالي، فيما عينت بنك «موليس آند كومباني» – المملكة المتحدة، شركة ذات مسؤولية محدودة (فرع مركز دبي المالي العالمي)، بصفته المستشار المالي المستقل للهيئة.

بنوك الاكتتاب

وعينت الهيئنة، كلاً من «سيتي غروب غلوبال ماركتس ليمتد»، وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة، وبنك «إتش إس بي سي» الشرق الأوسط المحدود، منسقين عالميين مشتركين.

بينما عينت «كريدي سويس إنترناشيونال»، والمجموعة المالية، «هيرميس الإمارات المحدودة»، وبنك أبوظبي الأول، و«غولدمان ساكس إنترناشيونال»، مديري الاكتتاب المشتركين.

كما تم تعيين بنك الإمارات دبي الوطني، بصفته بنك تلقي الاكتتاب الرئيس، وكلاً من بنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، ومصرف عجمان، وبنك دبي الإسلامي، ومصرف الإمارات الإسلامي، وبنك المارية، وبنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق، ومصرف الشارقة الإسلامي، كبنوك تلقي الاكتتاب.

فيما أصدر الرئيس، العضو التنفيذي للجنة الرقابة الشرعية الداخلية لبنك الإمارات دبي الوطني، ولجنة الرقابة الشرعية الداخلية لبنك «إتش إس بي سي» الشرق الأوسط المحدود، تصريحات تؤكد أن الطرح من وجهة نظرهم متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، مع التنويه بأنه (لا يجوز للمستثمرين الاعتماد على هذه التصريحات ويجب عليهم بذل العناية الواجبة الخاصة بهم لضمان أن الطرح متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية لأسبابهم الخاصة).

توزيع ثنائي سنوياً

وتعتزم الشركة توزيع أرباح على مساهميها مرتين كل سنة مالية بعد اكتمال الطرح، حيث سوف توزع الدفعة الأولى من الأرباح في أبريل، والثانية في أكتوبر من كل عام. وتتوقع الهيئة ألا يقل إجمالي التوزيعات عن 6.2 مليارات درهم سنوياً على مدار السنوات الخمس المقبلة (أكتوبر 2022_أبريل 2027).

ولتجنب الشك، تتوقع الشركة توزيع الدفعة الأولى من الأرباح بقيمة 3.1 مليارات درهم بعد الطرح الدولي، وذلك عن النصف الثاني من 2022، تدفع للمساهمين في أكتوبر المقبل. وقد وضِعت سياسة توزيع الأرباح لتعكس توقعات المجموعة بتوليد تدفقات نقدية قوية وقدرتها المحتملة على تحقيق الأرباح على المدى البعيد.

وتخضع سياسة توزيع الأرباح لمراجعة مجلس الإدارة من أجل ضمان توافقها مع متطلبات إدارة النقد لأعمال المجموعة فيما يتعلق بالنفقات التشغيلية ومصاريف الفائدة والنفقات الرأسمالية المتوقعة. بالإضافة إلى ذلك، تتوقع المجموعة أن يأخذ مجلس الإدارة ظروف السوق أيضاً بعين الاعتبار، والبيئة التشغيلية في أسواق الهيئة حينها، وتوقعات مجلس الإدارة لأداء أعمال المجموعة.